Lhyfe enclenche son entrée en bourse
Le 9 mai, la PME basée à Nantes est entrée sur la place d’Euronext. Elle vise une augmentation de capital d’un montant d’environ 110,0 M€, pouvant être porté à un maximum d’environ 145,5 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
Cette opération vient compléter la dernière levée de fonds de 76 M€ sous forme d’obligations convertibles réalisée en 2021/2022, dont environ 47,8 M€ seront converties en actions au jour du règlement-livraison de l’introduction en Bourse. L’entreprise, fondée en 2017, pourrait atteindre un maximum de 193,3 M€.
D’ores et déjà, 32 M€ à 39 M€ sont sécurisés sous la forme d’engagements de souscription (25 M€ de la part d’EDP Renováveis et 7 M€ à 14 M€ auprès des investisseurs financiers CDC Croissance et Amundsen Investment Management). Lhyfe annonce une fourchette indicative de prix entre 8,75 € et 11,75 € par action. La période de souscription court jusqu’au au 19 mai 2022.